Sobre

Temos assistido o aprimoramento das Resoluções e normas do mercado de capitais como resposta das autoridades a maior complexidade do ambiente econômico mundial e local, e a necessidade de preservar os interesse dos investidores.

No Brasil, a CVM atualizou as regras de ofertas públicas de valores mobiliários para tornar o processo de abertura de capital mais celere e flexível, e ampliou as possibilidades de uso dos convênios com as entidades autorreguladoras, como a ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

O curso Oferta Pública de Ações: IPOs e Ofertas Subsequentes na prática, tem como objetivo apresentar aos participantes, de forma teórica e prática, conceitos necessários ao processo de execução de ofertas de ações, que reforce o alinhamento de interesses dos agentes do mercado de capitais – emissores, instituições financeiras e investidores - agregue valor para ambos e garanta a sustentabilidade de seus negócios no longo prazo.

Professor

Marcelo Sobreira

Mestre em Economia pelo IBMEC-RJ com dissertação sobre a solidez do sistema financeiro brasileiro. MBA em Finanças pelo IBMEC-SP e bacharel em Adm pela PUC-Rio. Foi assistente de pesquisa do departamento da universidade. Possui as certificações CPA-20, Ancord e DMIF II – Consultoria para Investimento pelo IFB de Portugal. Palestrante internacional com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais, trabalhou no Banco do Brasil, Previ e BB Investimentos. Trabalhou também no mercado asiático na BB Securities Asia (Singapura)

Gabriela Joubert

Gabriela Joubert é estrategista-chefe global na Inter&Co, responsável por toda a estratégia de investimentos dos clientes da companhia. Gabriela conta com quase 20 anos de experiência no mercado financeiro, sendo mais de 10 na área de Research. É mestre em Negócios Internacionais pela Griffith University e tem um MBA em Economia Aplicada e Finanças pela BBS, em parceria com a FIPE/USP. Ficou entre os Top 3 Analysts da Reuters e listou duas vezes entre os melhores analistas pela Agência Estado. Foi a melhor carreira recomendada de ações em 2023

Mais informações

Objetivos

Capacitar profissionais, que já estejam no mercado financeiro a atuar na área de oferta de ações ou executivos de empresas interessados em compreender o processo de abertura de capital e suas vantagens.

O curso pretende fornecer uma visão ampla e estratégica capacitando os profissionais a tomarem decisões mais eficazes em seu dia a dia.

Metodologia

Serão realizadas aulas expositivas, estudos de caso, exemplos reais, exercícios e debates. Serão utilizadas as metodologias ativas mais adequadas para potencializar o aprendizado.

Público alvo

Profissionais juniores e plenos que trabalhem nas áreas de bancos de investimentos, prestadores de serviços, profissionais da área financeira ou de relação com investidores das empresas e estudantes que pretendam atuar no mercado de capitais.

O conhecimento básico prévio sobre mercado financeiro e de capitais é recomendável.

CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

Entender os motivos que levam as empresas acessarem o mercado de capitais;
Preparar os profissionais para o processo de oferta de ações;
Procedimentos necessários para estruturar um processo de abertura de capital;
Políticas e Procedimentos em gestão (best execution, timing, etc.);
Como construir uma tese de investimentos;
Componentes de um programa de educação dos potenciais investidores - comunicação e treinamento;
O que observar em processos de IPO e ofertas subsequentes, e como responder aos reguladores;
Relação com stakeholders.

Conteúdo programático

: Apresentação das etapas do processo: Originação, Estruturação e Distribuição; Fundamentos, conceitos, aspectos regulatórios relevantes, custos e tipos de ofertas; A importância da adoção de uma cultura de companhia aberta; Aprovações internas e a validação pelos órgãos competentes como o registro na CVM e a listagem na Bolsa.

: Principais orientações para estruturar uma oferta de ações: Gestão de riscos, tese de investimento e documentos; escolha de assessores e equipe de trabalho, conceitos e segregação das atividades dos participantes da oferta e de um banco de investimento: ECM, IB, Research, Sales etc.; fatores críticos de sucesso

: Política de best execution; Preparação das equipes (emissor e demais participantes da oferta), relação com o mercado e o timing do processo; Comunicação aos investidores e o Sales tech-in; Início da relação com potenciais investidores institucionais: Investor Education, Pilot Fishing e Non-deal roadshow.

: Apresentação da oferta aos investidores: Roadshow, o processo de bookbuilding, a reunião de pricing e a alocação das ordens; O Dia D, perspectivas e o “novo mundo” pós-IPO: a importância da transparência empresarial e a agenda ESG, site visit, investor day, non-deal roadshow e participação em CEO conferences.

HB Escola de Negócios

Focada em mercado financeiro e investimentos, a HB é uma escola de ensino dedicada a formação de profissionais capazes de tomar decisões em um ambiente formado por padrões regulatórios mais elevados e maior competição.